自从狐狸骗走了乌鸦嘴里的肉后，乌鸦一直怀恨在心，但一直没有机会报复，久而久之，乌鸦和狐狸都有了自己的小孩，并渐渐地老了。过了几年，狐狸和乌鸦都快不行了，它们各自叫来自己的孩子告诉它们自己年轻时的经历。
小狐狸来到父亲面前，老狐狸说：“小狐狸啊，年轻时，我曾用我的智慧骗了一只乌鸦，让他唱歌，结果他嘴里的肉就掉了下来，我就这样把它嘴里的肉骗了过来，你一定要记住这个方法，它也许能帮助你填饱肚子。”小狐狸谨记父亲的教导，出去找食物了。小乌鸦也来到父亲面前，老乌鸦说：“儿子呀，当年，一只狡猾、可恶的狐狸把我嘴里的肉骗走了，因为他用花言巧语迷惑了我，让我唱歌，所以我一张嘴，肉就掉了下去，他接住肉，大摇大摆地走了，真是气死我了。你一定要记牢这件事，替我报复一下狐狸。”小乌鸦也记牢了父亲所说的话，出去想报复狐狸的计策。一天，小乌鸦看到一快变质的肉，就把这块肉上的脏东西清除干净，弄得像一块很好吃的肉。他叼在嘴里，飞到狐狸家前的一块地方转悠。终于，小狐狸出来了，看见小乌鸦在天上飞，嘴里还叼着一块看上去很好吃的肉，便想起了爸爸曾教他的怎样骗肉吃，就想试试灵不灵。他跟着小乌鸦，小乌鸦看小狐狸已经上钩了，就停到一棵树上，假装休息。小狐狸看小乌鸦已经停下来，便对他说：“小乌鸦，听说你的歌声优美动听，能否给我唱一首。”小乌鸦便将计就计，张开嘴唱了起来，此时，小乌鸦嘴里的肉也掉了下来，小狐狸看见肉掉了下来，连忙跑去站在肉底下，张开嘴，肉就掉进了他的嘴里，立刻吞了下去，暗自高兴，心想：爸爸的计策果然高明，真的骗来了肉！这时小乌鸦高兴得哈哈大笑：“你吃的是块变质的肉！哈哈哈！”“怎么会是变……哎呦！哎呦！痛死我了！……”小狐狸话还没说完，就捂着肚子叫了起来，在地上打起滚来了。小乌鸦看到这，高兴地飞走了。小乌鸦回到家，把这件事告诉了老乌鸦，老乌鸦听了也哈哈大笑起来。