孙悟空讨不着扇子，就先变化成小虫钻到铁扇公主肚子里，却讨着了一把假扇子。去请牛魔王不成，又变作牛魔王的样子去骗了一把真扇子。后来牛魔王变作猪八戒去追孙悟空，得到扇子后与孙悟空和猪八戒对打。孙悟空最后请来了诸位天兵天将才取得了扇子。