《智取红孩儿》
红孩儿用计骗了唐僧后,又用狂风卷走了他.孙悟空找到红孩儿与之展开大战.红孩儿口吐三味真火,悟空无法取胜,便去求四海龙王施雨灭火,可是无济于事；又让八戒去向观音求救,结果半路上八戒被红孩儿假扮的观音擒了去；悟空变作牛魔王去救,也没有成功；悟空只好亲自到南海向观音求救.观音到了洞前,红孩儿几次问她话她都不应答,留下莲台便走了.红孩儿不知就里,坐上莲台结果被擒,但他死性不改,观音又让他戴上金箍儿,最终成了观音座前的善财童子.
.《真假美猴王》
唐僧因悟空又打死拦路强盗,再次把他撵走.悟空恐小猴们嘲笑,便去观音那了.却说六耳猕猴精趁机变作悟空模样,打伤了唐僧,抢走行李关文,又把小妖变作唐僧、八戒、沙僧模样,欲上西天骗取真经.沙僧去求观音菩萨,于是悟空跟沙僧回去验真.谁知真假悟空实在难辨：他们同到观音处,无结果；到玉帝那,照妖镜也不起作用；返回地面,师父难见分晓；到森罗殿,地藏怕惹是非；直到雷音寺如来佛处,佛祖才使假悟空现出原形.悟空气愤不过,将其打死.悟空也回到唐僧身边
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《三借芭蕉扇》
唐僧师徒四人路过火焰山.由于山上一片火海,他们无法通过.得知铁扇公主的芭蕉扇能灭火焰山的火,悟空就亲自前往借扇.铁扇公主误以为是悟空害死了她的儿子红孩儿,死活不愿借扇给悟空.无计可施后,悟空变小,让铁扇公主喝进肚子,逼铁扇公主交出扇子.悟空拿着铁扇公主给的芭蕉扇回火焰山,可是火越扇越大,悟空才知道被铁扇公主骗了.悟空变成牛魔王的样子再次找铁扇公主要扇子,结果被揭穿.幸好观音让红孩儿回家解释事情原委,铁扇公主才肯将芭蕉扇借给悟空.于是师徒四人顺利过了火焰山,继续向下一站进发.
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《孙悟空三打白骨精》
唐僧师徒四人经过宛子山.山中的波月洞内,一个千年尸魔白骨精,一心想吃唐僧肉,她先后变成村姑、老妪和老丈,花言巧语使唐僧和八戒上当,可三次均被孙悟空识破并打死它的化身.白骨精又假冒佛祖名义从天上飘下素绢,责备唐僧姑息孙悟空.唐僧盛怒之下写下贬书,孙悟空只得返回花果山.而后,白骨精将波月洞化成天王庙,唐僧、沙僧中计就擒,八戒乘隙逃走,去请孙悟空.孙悟空立即赶往波月洞.途中,打死白骨精之母,自己装成其模样来到洞内,并诱使白骨精说出骗人伎俩,然后消灭了白骨精及众妖魔.
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《如意金箍棒》
悟空被菩阳祖师赶回花果山后,打败了混世魔王,又到傲来国拿了些兵器武装猴兵.但他对自己手中的破大刀很不满意,后经通臂老猿指点,迳到东海龙宫“借”兵器.虾兵蟹将扛来一件件刀戟,都不能令悟空称意.后来龙王依龙太太之言,把重达一万三千五百斤的“废铁”――定海神针搬出.只见上面写着“如意金箍棒”几个字,龙王告知悟空它能伸能缩,能大能小,甚是神奇.悟空耍了一会儿,搅得龙宫翻江倒海,心中极为欢喜.他又向三海龙王讨要了黄金甲、步云鞋和紫金冠,方才高兴地离开了龙宫.
《大闹天宫》
孙悟空因向东海龙宫借得“如意金箍棒”,又去阴曹地府,从生死簿上勾销自己名字而被告上天庭,玉帝招他上界做弼马温.悟空嫌官小,打回花果山,树起“齐天大圣”旗号.玉帝派十万天兵天将捉拿孙悟空,没有成功,便请孙悟空管理蟠桃园.孙悟空偷吃蟠桃,搅了王母娘娘的蟠桃宴,又盗食太上老君的金丹后逃离天宫.玉帝令托塔天王率十万天兵捉拿悟空.悟空打退了众天神.观音菩萨举荐二郎真君助战；太上老君在旁使暗器帮助,最后悟空被擒.悟空被刀砍斧剁、火烧雷击,甚至置太上老君八卦炉锻炼四十九日,依然毫发无损,还炼成火眼金睛.玉帝请来佛祖如来,才把孙悟空压在五行山下.
石猴出世：
东胜神洲傲来国海中有花果山,有一块石头受天地之灵气,享日月之精华,忽然有一日崩开,里面出现一只石猴.该猴发现水帘洞后被群猴拥戴为王.
石猴拜师：
石猴为寻找长生不老的仙方,出门求学,师承菩提祖师,得名孙悟空.悟空从祖师学得长生之道、七十二般变化及“筋斗云”.一日,悟空受众人挑唆,变为松树,引起祖师不快,被逐出洞,回到花果山.
官封弼马温：
悟空向东海龙王讨得（定海神针）如意金箍棒.在幽冥界勾掉猴属在生死簿上的姓名.龙王和阎王表奏玉帝,请伏妖猴.玉帝知其厉害,便假意招安,派太白金星赴花果山招安悟空.将其封为弼马温.
大闹天宫：
孙悟空得知王母娘娘要开蟠桃会没有请他,心中十分恼恨.冒充成赤脚大仙孙悟空偷吃蟠桃,喝光酒,吃尽太上老君的金丹后回到花果山.众神被孙悟空打败后,玉帝请来佛祖如来,才把孙悟空压在五行山下.
祸起观音院（大闹黑风山）：
行到观音院,老住持为谋占唐僧袈裟欲纵火烧死唐僧师徒,悟空从天界借得避火罩罩住唐僧,火烧禅院.黑风山黑熊怪趁乱偷走了袈裟,想开“佛衣会”炫耀宝物.孙悟空追寻袈裟,大闹黑风山,不能取胜后去请观音菩萨帮忙,观音变作白衣秀士,劝熊怪服下悟空变的仙丹；最终观音收服了黑熊怪,悟空夺回了袈裟.
计收猪八戒：
妖怪猪悟能被高老汉招赘为女婿.酒宴上,妖怪酒醉现出真面,将高小姐锁在后花园.悟空与师父来庄投宿.悟空变为太公之女.迷惑妖怪,弄清了妖怪的来历.原是天蓬元帅,因调戏嫦娥被发下界错投了猪胎,经观音点化,等候取经人.唐僧收他为徒,给他取名猪八戒.
大战流沙河：
师徒三人来到流沙河畔,流沙河中妖怪径抢唐僧,八戒悟空去战,妖怪钻入水中,不肯上岸.悟空去见观音,观音让木叉与悟空同去.木叉叫出妖怪悟净.唐僧收悟净为徒,悟净以颈下骷髅结成法船,渡唐僧过河.
四圣试禅心：
骊山老母与观音、普贤,文殊菩萨变成母女四人,欲招唐僧为夫,并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧,意在试探师徒四人禅心是否坚固,唯八戒意动神摇,溜进后堂去撞天婚,被捉弄捆于树上.
偷吃人参果：
唐僧师徒到五庄观投宿,二位道童奉师父镇元大仙之命,以人参果款待唐僧,唐僧误认人参果为婴儿而未敢食.八戒怂恿悟空偷果三个师兄弟一起分享,遭到二道童怒骂.悟空一怒推倒了人参果树逃离,却被镇元大仙捉回去.悟空求得观音医活果树,二人结为兄弟.
三打白骨精：
唐僧遣悟空去化斋饭.山中白骨精想吃唐僧肉以长生不老,一变美女,二变老妇,三变老翁,迷惑唐僧,均被孙悟空识破,打死妖怪,唐僧以为滥杀无辜大怒,逐走悟空.
双战黄袍怪（悟空与八戒）：唐僧遇难被黄袍老怪变做老虎囚禁笼中,白龙马变作宫女刺杀黄袍怪受伤.八戒斗不过老怪向孙悟空求救.悟空去天宫请出玉帝,收了这个二十八宿中的奎星变成的怪物
夺宝莲花洞：
行至平顶山,八戒去探路,被莲花洞银角大王捉去.银角大王一面压住悟空,一面将唐僧、沙僧和白马掠回洞府.悟空经过几番周折,终于将银角大王装进葫芦内,这时,太上老君赶来,两个炼丹童儿变成的金角、银角大王.
大战红孩儿：
火云洞红孩儿捉住唐僧请父亲牛魔王分食,并口喷三昧真火烧得悟空、八戒落荒而逃.悟空请来龙王洒下雨水,反被烧伤.八戒去请观音,被红孩儿假扮观音捉去,最终观音降伏红孩儿,收他做了善财童子.
车迟国斗法（降三怪）
在车迟国,悟空与迫害和尚的虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙斗法.斗祈雨,猜物.悟空使计,三大仙皆输.最后赌砍头剖心下油锅杀死了三个妖怪.
趣经女儿国：
师徒进入西梁女儿国,悟空打败真仙取来落胎泉水为唐僧和八戒去了胎气.唐僧好不容易摆脱西梁女儿国王的纠缚,踏上大路,又被毒敌山琵琶洞的女妖摄去,后经昴日星君相助,才收伏了蝎子精 .
真假美猴王：
悟空因打死强盗被唐僧赶走,六耳猕猴趁机假冒悟空遇上西天骗取真经,沙僧求助观音.悟空知道后去找假悟空算账.真假悟空恶战,真假难辩.如来佛使他现了原身,被悟空一棒打死,悟空回到唐僧身边.
三调芭蕉扇：
来到火焰山,罗刹女因其子红孩儿被观音收走痛恨悟空,在第一次不借扇之后被钻入肚内的悟空强行借走扇子.悟空变做牛魔王去骗走真扇,却被半路赶来的牛魔王变成八戒骗走了.后来托塔天王与天兵天将的帮忙收服牛魔王,再一次借出芭蕉扇,才熄了火焰山的火.
盘丝洞斗妖：
盘丝洞蜘蛛精七女妖把进来化斋的唐僧用蛛丝缠住.悟空打死小妖,救下师父.师徒们前行,来到黄花观.观主蛛女们的道兄多目怪.他用毒茶加害唐僧师徒,被悟空识破.后来悟空收伏了蜈蚣精及七蜘蛛精.
天竺收玉兔：
来到天竺国,悟空救起欲投河自尽的女子,问明女子原是天竺国真公主.悟空揭破秘密与假公主打斗会合太阴星君擒伏玉兔,救回流落在城外布金寺孤园的真公主.