乌鸦上当受骗以后，心中很是后悔，它自己想：“什么狐狸，烦人的狐狸，上次受你一次骗，这次可就没那么好运了”它就从树上飞走，有去找食物去了。这不，乌鸦又找来一块肉，正要开始吃呢！
小狐狸这时候有出来了。它抬头一看，又看见乌鸦嘴里叼着一块肉，心想：“好机会又送上门儿来了，看我这回怎么骗你。”便对乌鸦说：“乌鸦小姐，你真是太漂亮了”乌鸦没有理它。他又对乌鸦说：“乌鸦小姐，你的羽毛真是太美丽了。”乌鸦还是没有理它。这时，小狐狸又对乌鸦说：“乌鸦小姐，你的声音真是太好听了，可不可以给我唱上一首？”乌鸦刚要张开嘴唱，突然想到：“上一次就是吃了这样的亏，这回可就不能那么傻了。小狐狸想古伎重施，我可不能再上当了。”已经把小狐狸骗它的事忘得一干二净了，可是还没飞下去呢，肉已经掉到了狐狸的嘴里，狐狸嘴里叼着肉，回树洞享受去了。
愚蠢的乌鸦一次又一次地上了狐狸的当，难道它生下来就是让狐狸骗的吗？