自从乌龟跑过兔子以后，兔子就一直努力着。他每天早上起来后第一件事就是去外面绕公路跑一圈再回家。而乌龟则每天在家大吃大喝，因为乌龟和兔子家只隔了一条街，所以乌龟总是能看见兔子在跑步，他心想：兔子就是笨，自己跑不过我还去练习，有什么用？到头来还是一场空。一年之后，兔子的速度提高了不少，而乌龟则胖了不少。一年之后的一天，兔子向乌龟宣战：
“龟兄，咱们再比一比赛跑吧！”“就凭你？行吗？”“我苦练了一年，就是为了等今天。龟兄，看在我的面子上，你就和我比一场嘛！”
“好，输了别怪我。不过，再给我一点时间。”
“好的。”
乌龟疑心还是比较重，他在水下设了一个终点，以防万一。
比赛那一天，有许多动物来为兔子和乌龟加油助威。
“比赛开始！”
随着裁判员的一声哨响，乌龟和兔子就开始跑了。乌龟看见兔子比自己快了，于是趁别人不注意，游到水里去了。因为水下的路短，所以乌龟很快就到达了终点。乌龟到达终点时，兔子才跑到半路上。乌龟就在那儿等。不料被一个捕龟人给发现了。于是捕龟人就把他抓回家。乌龟大喊救命，可是没人听见。这时，一只小鸟发现了他，于是小鸟就把一切都讲给了兔子听。兔子一听，着急了。于是跟着小鸟到了捕龟人家里，便恳求他把乌龟放了，捕龟人不肯。兔子就对他说他愿意用自己的生命来换取乌龟。捕龟人感动了，就把他放了。小鸟把事情的来龙去脉都讲给了乌龟听，乌龟听后惭愧不已。
后来，乌龟和兔子成了好朋友。