一个夏天的下午,鸭妈妈的五个孩子刚出生,其中四个是小黄鸭,但第五个孩子有一个毛绒绒的大白脑袋,而不是披细毛的小黄脑袋.而且他的叫声是Honk,Honk,Honk!
“这只小鸭样子确实怪,”鸭爸爸说,“为什么他的叫声是Honk,Honk,Honk,而其它小鸭的叫声是quack,quack,quack?”
四只小黄鸭围着那只又白又大的叫道,“他和我们长得不一样,他真丑!”然后他们和鸭妈妈一起去了河塘,丢下丑小鸭一个人.可怜的丑小鸭不明白为什么谁都不喜欢他,他逃到森林深处去躲藏.
不久,他发现一窝小鸟在唱歌.他跳进暖暖的鸟窝想加入他们.“honk,honk,honk.”“你唱错了”小鸟说,“你妈妈应该给你上唱歌课.”“我妈妈不喜欢我,”丑小鸭说.这时,鸟妈妈出现了.“走开,你这丑鬼!”她喊道.
丑小鸭尽他所能飞快跑回了河塘,爬上一段漂浮的木头.“没错,每个人都不喜欢我,就因为我丑.”他感到很难过,开始哭泣.
突然,他听到“honk,honk,honk”的叫声.“那是什么?”他感到奇怪.在水中有四只白白的毛绒绒的小家伙,他们看起来很象丑小鸭.“来吧.和我们一起玩,”他们说.“在这么好的天气里哭泣真是太可惜了!”丑小鸭擦去泪水和他们一起快乐地玩起来.
一只美丽的天鹅游过来,她用白白的翅膀抚摸着丑小鸭,“你根本不是一只丑小鸭,你是只小天鹅.终有一天,你会成为河塘的主人!”