小人鱼变成了泡沫，在空中她看着王子和新娘有多相爱，热泪盈眶。小人鱼的姐姐们都为小人鱼的傻而流泪，她们想："唉，妹妹你何必那么傻”。姐姐们跑到巫婆那里，哀求着巫婆，巫婆说：“我可以答应你们，不过你们要有一个人丧失掉自己宝贵的生命。”大姐自告奋勇，妹妹们阻拦着，大姐说：“难道你们不想救小人鱼吗？我愿意用生命去救她，不要拦我。”姐妹们开始吵了起来，她们争先恐后，但妹妹们还是没有斗过大姐，大姐在她们面前消失了，但留下了一个精致的音乐盒，姐姐把遗言写在了音乐盒的下面，“大姐我虽然不能再和你们玩了，但大姐会一辈子守护着你们的，在困难面前不要畏惧，要前进，只有你们的笑脸，大姐才会开心，小人鱼还小，你们要好好和她玩。”妹妹们拿着音乐盒回到了家里，她们又看到了大姐和小人鱼，她们笑了，都激动的涌向前，大姐说：“巫婆心真好，她怕你们不能接受现实所以没有要我死，而是让我继续和你们在一起，一会我要向爸爸说这件事，让爸爸把巫婆变回仙女，让巫婆也和我们玩，她也是一个好心人。小人鱼也接受了现实，她不在需要王子。另一个王子出现了，他是一个平民，虽然没有钱，但是他很爱小人鱼，小人鱼和他在一起也很开心，不久他们俩就结婚了，小人鱼成为了在幸福的人。
祝全天下的人幸福快乐！指导人：孙红艳